Firma General Motors ogłosiła publiczną ofertę na sprzedaż akcji, w której znalazło się 365 mln akcji zwykłych, sprzedawanych przez wybranych akcjonariuszy spółki.
Firma dokona także emisji 60 mln uprzywilejowanych akcji serii B z obowiązkiem zamiany o wartości likwidacyjnej 50 USD za sztukę. Cena za oferowane akcje zwykłe jest szacowana w przedziale 26-29 USD za sztukę. Jeżeli ich właściciel nie dokona wcześniejszej zamiany akcji w wybranym przez siebie terminie, wszystkie uprzywilejowane akcje serii B zostaną automatycznie zamienione w dniu obowiązkowej konwersji, który jest przewidywany na 3 lata od pierwotnej daty emisji. Warunki konwersji tych akcji są uzależnione od wartości rynkowej akcji zwykłych, a także podlegają specjalnym korektom zapobiegającym rozwodnieniu.
Podmioty zabezpieczające emisję akcji są uprawnione do zakupu na tych samych warunkach dodatkowych 54,75 mln akcji zwykłych od sprzedających akcjonariuszy, a od samej firmy dodatkowych 9 mln uprzywilejowanych akcji serii B, w celu pokrycia ewentualnego nadprzydziału akcji.
Zapisy w ramach tej oferty prowadzą wspólnie firmy Morgan Stanley oraz J.P. Morgan, które są przedstawicielami podmiotów zabezpieczających emisję, oraz BofA Merrill Lynch, Citi, Goldman, Sachs & Co., Barclays Capital, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities i RBC Capital Markets.
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu
FORUM TYMCZASOWO NIEDOSTĘPNE
W związku z ciszą wyborczą dodawanie komentarzy zostało tymczasowo zablokowane.