Poniedziałek, 21 maja 2012 r.
partnerzy portalu wnp.pl external external
Autor:  GM, wnp.pl (AG)  |  04-11-2010 15:09

Publiczna oferta GM za 13 mld USD

Firma General Motors ogłosiła publiczną ofertę na sprzedaż akcji, w której znalazło się 365 mln akcji zwykłych, sprzedawanych przez wybranych akcjonariuszy spółki.

Firma dokona także emisji 60 mln uprzywilejowanych akcji serii B z obowiązkiem zamiany o wartości likwidacyjnej 50 USD za sztukę. Cena za oferowane akcje zwykłe jest szacowana w przedziale 26-29 USD za sztukę. Jeżeli ich właściciel nie dokona wcześniejszej zamiany akcji w wybranym przez siebie terminie, wszystkie uprzywilejowane akcje serii B zostaną automatycznie zamienione w dniu obowiązkowej konwersji, który jest przewidywany na 3 lata od pierwotnej daty emisji. Warunki konwersji tych akcji są uzależnione od wartości rynkowej akcji zwykłych, a także podlegają specjalnym korektom zapobiegającym rozwodnieniu.

Podmioty zabezpieczające emisję akcji są uprawnione do zakupu na tych samych warunkach dodatkowych 54,75 mln akcji zwykłych od sprzedających akcjonariuszy, a od samej firmy dodatkowych 9 mln uprzywilejowanych akcji serii B, w celu pokrycia ewentualnego nadprzydziału akcji.

Zapisy w ramach tej oferty prowadzą wspólnie firmy Morgan Stanley oraz J.P. Morgan, które są przedstawicielami podmiotów zabezpieczających emisję, oraz BofA Merrill Lynch, Citi, Goldman, Sachs & Co., Barclays Capital, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities i RBC Capital Markets.

Czytaj więcej: General Motors » zamów alert 
 KOMENTARZE (0)
NIE DODANO JESZCZE ŻADNEGO KOMENTARZA
 W BRANŻY
portale Grupy PTWP Grupa PTWP www.rynekzdrowia.pl www.wnp.pl www.propertynews.pl www.portalspozywczy.pl www.gieldarolna.pl www.dlahandlu.pl www.farmer.pl Miesięcznik Nowy Przemysł www.rynekaptek.pl Miesięcznik Rynek Spożywczy www.nasze-zyski.pl Miesięcznik Rynek Zdrowia www.portalsamorzadowy.pl Dwutygodnik Farmer