Publiczna oferta GM za 13 mld USD
Firma dokona także emisji 60 mln uprzywilejowanych akcji serii B z obowiązkiem zamiany o wartości likwidacyjnej 50 USD za sztukę. Cena za oferowane akcje zwykłe jest szacowana w przedziale 26-29 USD za sztukę. Jeżeli ich właściciel nie dokona wcześniejszej zamiany akcji w wybranym przez siebie terminie, wszystkie uprzywilejowane akcje serii B zostaną automatycznie zamienione w dniu obowiązkowej konwersji, który jest przewidywany na 3 lata od pierwotnej daty emisji. Warunki konwersji tych akcji są uzależnione od wartości rynkowej akcji zwykłych, a także podlegają specjalnym korektom zapobiegającym rozwodnieniu.
Podmioty zabezpieczające emisję akcji są uprawnione do zakupu na tych samych warunkach dodatkowych 54,75 mln akcji zwykłych od sprzedających akcjonariuszy, a od samej firmy dodatkowych 9 mln uprzywilejowanych akcji serii B, w celu pokrycia ewentualnego nadprzydziału akcji.
Zapisy w ramach tej oferty prowadzą wspólnie firmy Morgan Stanley oraz J.P. Morgan, które są przedstawicielami podmiotów zabezpieczających emisję, oraz BofA Merrill Lynch, Citi, Goldman, Sachs & Co., Barclays Capital, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities i RBC Capital Markets.
15:29 Nowy Actros dla każdego
15:23 BMW proponuje pierwsze czterodrzwiowe coupe
14:42 Exide dodaje assistance do akumulatorów
14:18 Polscy dealerzy wśród nagrodzonych przez Renault
14:09 Schaeffler wyróżniona przez Daimlera i Great Wall Motors
13:41 Audi prezentuje nowe spojrzenie na mobilność
09:32 Continental: wychowujemy piratów drogowych
08:15 Co z etykietami dla opon ciężarowych?
1. Zagrożenia i szanse dla Europy
2. Wypadek jednej fabryki może zagrozić całej branży motoryzacyjnej
3. Uwaga kierowcy! Nowy taryfikator punktów
4. Opel Astra V będzie produkowany w Gliwicach
5. Rusza automatyczne naliczanie opłat od przejazdu autostradą samochodem osobowym
6. Obawy branży automotive - brak inżynierów i oczekiwania płacowe
7. Każda Toyota będzie hybrydą... w Polsce też
8. Astra V z Gliwic? Decyzja niebawem
1. Nie sprzedawać Grupy Tarnów Rosjanom!
3. J. Buzek: łatwo można zaoszczędzić 5 tys. MW
4. Grupa Acron ogłosiła wezwanie na akcje Azotów Tarnów. Chce mieć 66%
5. Prezes JSW: podnosić efektywność, konkurować z importem
6. Klimatyczna pętla na szyi Unii Europejskiej
7. Pośpiech, rutyna - główne przyczyny wypadków w górnictwie



